出演：Nick Damici Connor Paolo Gregory Jones Traci Hovel James Godwin
导演：Jim Mickle
情节： 少年马丁（康勒·帕奥罗 Connor Paolo 饰）的家人在雨夜遭到吸血鬼的杀害，幸好一个自称“先生”（Nick Damici 饰）的陌生人赶到，将马丁救出。自此，当美国在吸血鬼的攻击中沦陷，国家组织毁于一旦的同时，马丁跟随者先生的脚步，在后者的训练下展开了目标北方的寻找自由之旅。两人在为了自保而各自封闭的小城镇之间穿行，沿路消灭吸血鬼和居心不良的恶徒，他们从暴徒手中救出一位修女，但却因此被基督教兄弟会捕获，兄弟会坚信吸血鬼是上帝派来净化地球的使者，他们配合吸血鬼发动对人类的进攻，马丁和先生因杀死兄弟会成员遭到处死，侥幸逃脱。他们继续向北方的自由之地前行，沿路是兄弟会的围堵与未知的命运……